木根尚登：	Vocal, Guitar
伊東 正：	Guitar
宗 秀治：	Guitar
阿部 薫：	Drums
嶋田陽一：	Keyboard
北島健二：	Guitar

1.	時代を抱きしめて
2.	夜明けのスロー・ボート
3.	H2O
4.	きっと離れられない二人
5.	君がいた夏
6.	レイニーブルースが聞こえる
7.	GIRLFRIEND
8.	Come Back to Asia
9.	月はピアノに誘われて
10.	思い出はクレセント
11.	Roots of The Tree
12.	泣かないで
13.	もう戻らない
14.	Not Too Late
15.	Don't Turn Away
16.	Fool On The Planet
17.	パノラマジック
18.	I'm On Your Side

曲目・曲順は会場によって変更あり

1993.09.14	新潟フェイズ
1993.09.15	金沢市文化ホール
1993.09.19	福岡市民会館
1993.09.20	広島アステールプラザ大ホール
1993.09.22	郡山市民文化センター中ホール
1993.09.24	仙台イズミティ21
1993.09.25	岩手教育会館
1993.09.28	札幌サンプラザホール
1993.10.09	松本文化会館中ホール
1993.10.12	愛知県勤労会館
1993.10.14	大阪厚生年金会館
1993.10.15	大阪厚生年金会館
1993.10.19	中野サンプラザホール